יש כמה נסיבות שאותן כדאי לנצל על מנת לפנות אל יועץ לעסק משפחתי. ראשית, פניה אל יועץ מן הסוג הזה למעשה יכולה להיות רלוונטית עוד לפני שפותחים עסק משפחתי. אם בני זוג או אחים למשל רוצים לפתוח עסק משפחתי ולהבין את המשמעות של זה מבחינה בירוקרטית, הדרך הכי טובה לקבל מידע אמין תהיה לערב איש מקצוע חיצוני. בנוסף, מעורבות של איש מקצוע חיצוני ואובייקטיבי כגון יועץ לעסק משפחתי יכולה להיות דרך טובה לבחון את המיזם בצורה נטולת פניות והטיה רגשית.
עוד מקרה שבו כדאי לפנות אל יועץ לעסק משפחתי הוא כל סוג של קושי, משבר כלכלי וכן הלאה. כאשר העסק המשפחתי כבר עובד וקיים אבל בני המשפחה עצמם לא מסתדרים אחד עם השני, יכול להיות שפגישת ייעוץ קצרה עם איש מקצוע זה בדיוק הפתרון שכולם צריכים. במקרים כאלה, המטרה העיקרית בהתייעצות עם יועץ לעסק משפחתי היא לשמוע חוות דעת חיצונית ולהשתמש בה על מנת לקבל החלטות אובייקטיביות ונכונות יותר.
מעורבות אנשי מקצוע גם בסגירת עסק משפחתי
לא רבים מבין בעלי העסקים מביאים בחשבון את המורכבות של פשיטת רגל. למרות שפשיטת רגל וסגירת עסק הם תמיד עניין כאוב, כאשר הם מתקיימים בתוך המשפחה יש להם משמעות עוד יותר גדולה וחיונית. מצד שני, גם אלו יכולות להיות נסיבות מצוינות להתייעצות עם אנשי מקצוע ולניסיון לערב אותם כדי לקבל החלטות מבוססות וטובות יותר.
מעורבות אנשי מקצוע בעת סגירת עסק משפחתי תסייע להבין את ההשלכות בטווח הקצר והארוך. אם מערבים למשל יועץ לעסק משפחתי עוד לפני שמחליטים לסגור את הפעילות ולסיים אותה, אפשר גם לקבל המלצות אופרטיביות לעתיד.